Chen, un joven experto en artes marciales, regresa a su escuela en Shanghai al enterarse de que su amado maestro ha sido asesinado. Mientras investiga la muerte de su instructor, Chen descubre que ésta está relacionada con una organización dedicada al tráfico de drogas, con una escuela rival y con las tensiones raciales existentes entre los habitantes chinos y japoneses de la ciudad.

Un malvado guerrero invade un pueblo durante una fiesta. El guerrero quema las casas y asesina sin piedad a civiles indefensos. También roba todo lo que puede y sus hombres destruyen la estatua de su dios, que está en medio del pueblo y lanzan sus restos al lago. Todo parece perdido, pero de repente una extraña fuerza surge del lago, matando a los soldados...